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山 西 蓝 焰 控 股 股 份 有 限 公 司 2025年 面向专科投资者公斥地行科技转变  公司债券（第二期）刊行公告        主承销商/簿记督察东谈主  （北京市向阳区开国路81号华贸中心1号写字楼22层）       签署日历： 2025 年 3 月 25 日   刊行东谈主及董事会合座成员保证公告内容的信得过、准确和无缺，对公告的空幻 纪录、误导性讲述或者紧要遗漏负连带职守。                   重    要 提   示 斥地行不擢升10亿元东谈主民币公司债券（以下简称“本次债券”）已获取中国证券监督 督察委员会《对于喜悦山西蓝焰控股股份有限公司向专科投资者公斥地行科技转变 公司债券的注册批复》（证监许可【2023】760号）核准。本次债券取舍分期刊行方 式，山西蓝焰控股股份有限公司2025年面向专科投资者公斥地行科技转变公司债券 （第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第二期刊行。本期债券简称为“25 蓝焰K2”、债券代码为“524195”。 行数目为不擢升5，000，000张（含5，000，000张）                              ，刊行价钱为东谈主民币100元/张。 中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。专科机构投资者应当具备相应的风险识别和承 担才智，细察并自行承担公司债券的投资风险，并相宜一定的天资条件，相应天资 条件请参照《公司债券刊行与交游督察认识》（以下简称“《督察认识》”）和《深 圳证券交游所债券商场投资者恰当性督察认识》                     （以下简称“《恰当性督察认识》”）。 本期债券上市后将被奉行投资者恰当性督察，仅专科投资者中的机构投资者参与交 易，庸碌投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的交游当作无效。 评级预测为理会，本期债券不配置评级。本期债券刊行上市前，公司最近一期期末 净财富为58.18亿元（2024年9月30日归并财务报表中的扫数者权益系数），归并口 径财富欠债率为46.49%，母公司口径财富欠债率为28.58%；刊行东谈主最近三个司帐 年度收场的年均可分派利润为4.70亿元（2021年度、2022年度和2023年度收场的归 属于母公司扫数者的净利润3.05亿元、5.63亿元和5.40亿元的平均值），测度不少于 本期债券一年利息的1倍。刊行东谈主在本期债券刊行前的财务主见相宜相关规矩。 取舍权和投资者回售取舍权。 和簿记督察东谈主证据网下利率询价情况在询价区间规模内协商细目。    刊行东谈主和簿记督察东谈主将于2025年3月26日（T-1日）以簿记建档的表情向网下专 业机构投资者进行利率询价，并将于2025年3月26日（T-1日）在深圳证券交游所网 站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的 票面利率，敬请投资者宥恕。 期货投资者恰当性督察认识》和《深圳证券交游所债券商场投资者恰当性督察认识 （2023年改良）》等相关规矩的专科机构投资者询价配售的表情。网下申购由簿记管 理东谈主证据簿记建档情况进行债券配售，配售原则详见本公告“三、网下刊行”中的 “（六）配售”。具体刊行安排将证据深交所的相关规矩进行。 手（1，000万元），擢升10，000手的必须是10，000手（1，000万元）的整数倍，簿记督察 东谈主另有规矩的除外。 次公司债券刊行收尾后，认购东谈主不可进行债券通用质押式回购。 易的苦求。本期债券相宜深圳证券交游所上市条件，将采用匹配成交、点击成交、 询价成交、竞买成交及协商成交的交游表情。但本期债券上市前，公司财务情状、 计算功绩、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无法保证本期债券上 市苦求简略获取深圳证券交游所喜悦，若届时本期债券无法上市，投资者有权取舍 将本期债券回售予本公司。因公司计算与收益等情况变化引致的投资风险和流动性 风险，由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深圳证券交游所除外的其他交游 局势上市。 或者转折认购我方刊行的债券；不把持刊行订价、暗箱操作；不以代执、相信等方 式谋取不正大利益或者向其他相关利益主体运送利益；不顺利或者通过其他主体向 参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不出于利益交换的目的通过关联金融 机构相互执有相互刊行的债券；不存在其他违犯公正竞争、碎裂商场次第等当作。 刊行东谈主的控股激动、履行适度东谈主不会组织、指使刊行东谈主奉行前款当作。 联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行闭幕公告中就相关认购情况进行暴露。 的投资策略和风险督察轨制，灵验防卫和适度风险。投资者不得协助刊行东谈主从事违 反公正竞争、碎裂商场次第等当作。投资者不得通过同谋王人集资金等表情协助刊行 东谈主顺利或者转折认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈 就业，不得顺利或者变相收取债券刊行东谈主承销就业、融资参谋人、盘问就业等体式的 用度。投资者不得不法利用他东谈主账户或资金账户进行认购，也不得违法融资或替代 违法融资认购。投资者认购本期债券应慑服相关法律法例和中国证券监督督察委员 会的有计划规矩，并自行承担相应的法律职守。资管家具督察东谈主偏激激动、合激动谈主、 履行适度东谈主、职工不得顺利或转折参与上述当作。 间、认购认识、认购形式、认购价钱和认购资金交纳等具体规矩。 书为准。   本公告仅对本期债券刊行的有计划事宜进行证明，不组成针对本期债券的任何投 资提议。投资者欲瞩目了解本期债券情况，请仔细阅读《山西蓝焰控股股份有限公 司 2025 年面向专科投资者公斥地行科技转变公司债券（第二期）召募证明书》。有 关本次刊行的相关贵寓，投资者亦可到深交所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）查询。 （http://www.szse.cn）与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬请 投资者宥恕。                    释       义  除非另有证明，下列简称在本公告中具有如下含义： 刊行东谈主、本公司、公司、蓝焰               指    山西蓝焰控股股份有限公司 控股                    刊行金额系数不擢升10亿元（含10亿元）的山 本次债券           指   西蓝焰控股股份有限公司2023年面向专科投                    资者公斥地行科技转变公司债券                    山西蓝焰控股股份有限公司2025年面向专科 本期债券           指                    投资者公斥地行科技转变公司债券（第二期） 本次刊行           指   本期债券的刊行                    山西蓝焰控股股份有限公司2025年面向专科 召募证明书          指   投资者公斥地行科技转变公司债券（第二期）                    召募证明书 主承销商、簿记督察东谈主、受托               指    中德证券有限职守公司 督察东谈主、中德证券 中国证监会          指   中国证券监督督察委员会 深交所            指   深圳证券交游所 证券登记机构         指   中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司 刊行首日           指   为本次刊行接纳专科机构投资者申购的日历                    《公司债券刊行与交游督察认识》、《证券期                    货投资者恰当性督察认识》和《深圳证券交游                    所债券商场投资者恰当性督察认识（2023修 专科投资者          指                    订）》规矩的在证券登记机构开立A股证券账                    户的专科投资者（法律、法例绝交购买者除                    外）                    山西蓝焰控股股份有限公司2025年面向专科 网下利率询价及申购苦求表   指   投资者公斥地行科技转变公司债券（第二期）                    网下利率询价及申购苦求表 风险揭示书          指   债券商场专科机构投资者风险揭示书 元     指   东谈主民币元 交游日   指   深圳证券交游所的营业日 一、本次刊行基本情况 转变公司债券（第二期）（债券简称为“25蓝焰K2”，债券代码为“524195”）。 择权和投资者回售取舍权。 整本期债券后续计息时代的票面利率。   刊行东谈主决定把持票面利率调理取舍权的，自票面利率调理顺利日起，本期债券 的票面利率按照以下表情细目：   调理后的票面利率以刊行东谈主发布的票面利率调理奉行公告为准，且票面利率的 调理地点和幅度不限。   刊行东谈主承诺不晚于票面利率调理奉行日前的20个交游日暴露对于是否调理本期 债券票面利率以及调理幅度（如有）的公告。   若本期债券投资者享有回售取舍权的，刊行东谈主承诺前款商定的公告将于本期债 券回售陈述肇始日前暴露三次，以确保投资者在把持回售取舍权前充分细察票面利 率是否调理及相关事项。   刊行东谈主决定不把持票面利率调理取舍权的，则本期债券的票面利率在刊行东谈主行 使下次票面利率调理取舍权前链接保执不变。 的全部或部分本期债券回售给刊行东谈主。   为确保投资者回售取舍权的成功奉行，刊行东谈主承诺履行如下义务：   （1）刊行东谈主承诺将以恰当表情提前了解本期债券执有东谈主的回售意愿及回售规 模，提前测算并积极筹谋回售资金。   （2）刊行东谈主承诺将按照规矩及商定实时暴露回售奉行指示性公告、回售闭幕公 告、转售闭幕公告等，确保投资者充分细察相关安排。   （3）刊行东谈主承诺回售陈述期原则上不少于3个交游日。   （4）回售奉行过程中如发生可能需要变更回售经由的紧要事项，刊行东谈主承诺及 时与投资者、深交所、登记结算机构等积极相似融归并实时暴露变更公告，确保相 关变更不会影响投资者的本体权柄，且变更后的经由不违犯相关规矩。   （5）刊行东谈主承诺按照深交所、登记结算机构的规矩及相关商定实时泉源债券回 售经由，在各经由节点实时提交相关苦求，实时划付款项。   （6）如本期债券执有东谈主取舍回售的，刊行东谈主承诺在回售资金划付收场且转售期 届满（如有）后，实时办理未转售债券的刊出等手续。   为确保回售取舍权的成功奉行，本期债券执有东谈主承诺履行如下义务：   （1）本期债券执有东谈主承诺于刊行东谈主暴露的回售陈述期或回售消逝期内依期进 行回售陈述或消逝，且陈述或消逝当作还应当同期相宜深交所、登记结算机构的相 关规矩。若债券执有东谈主未按要求实时陈述的，视为喜悦放胆把持本次回售取舍权并 链接执有本期债券。刊行东谈主与债券执有东谈主另有商定的，从其商定。   （2）刊行东谈主按商定完成回售资金支付后，本期债券执有东谈主承诺将积极配合刊行 东谈主完成债券刊出等相关责任。   为确保回售成功奉行和保障投资者正当权益，刊行东谈主不错在本次回售奉行过程 中决定延迟已暴露的回售陈述期，或者新增回售陈述期。   刊行东谈主承诺将于原有回售陈述期收尾日前3个交游日，或者新增回售陈述期起 始日前3个交游日实时暴露延迟或者新增回售陈述期的公告，并于变更后的回售申 报期收尾日前至少另行发布一次回售奉行指示性公告。新增的回售陈述期至少为1 个交游日。   如本期债券执有东谈主合计需要在本次回售奉行过程中延迟或新增回售陈述期的， 不错与刊行东谈主相似协商。刊行东谈主喜悦的，证据前款商定实时暴露相关公告。 下询价簿记闭幕，由公司与簿记督察东谈主按照有计划规矩，在利率询价区间内协商一致 细目。债券票面利率采用单利按年计息，不计复利。 开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行收尾后，债券认购东谈主可按照有计划主管机构 的规矩进行债券的转让、质押等操作。 期一次还本，临了一期利息随本金的兑付一齐支付。本期债券于每年的付息日向投 资者支付的利息金额为投资者截止付息债权登记日收市时所执有的本期债券票面总 额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截止兑 付债权登记日收市时所执有的本期债券临了一期利息及所执有的债券票面总和的本 金。      证据《公司债券刊行与交游督察认识》、《证券期货投资者恰当性督察认识》 和《深圳证券交游所债券商场投资者恰当性督察认识（2023年改良）》相关规矩， 本期债券仅面向专科投资者中的机构投资者（以下简称“专科机构投资者”）刊行， 庸碌投资者及专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被 奉行投资者恰当性督察，仅限专科机构投资者参与交游，庸碌投资者及专科投资者 中的个东谈主投资者认购或买入的交游当作无效。 资者把持回售取舍权，则回售部分债券的计息期限为2025年3月27日至2027年3月27 日。 债券执有东谈主名单，本息支付表情偏激他具体安排按照证券登记机构的相关规矩办理。 后的第1个交游日；每次付息款项不另计利息）。若投资者取舍于本期债券存续期的 第2年末将执有的债券全部或部分回售给刊行东谈主，则回售部分的付息日历为2026年 至2027年每年的3月27日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个交游日；每次 付息款项不另计利息）。 日；每次兑付款项不另计利息）。若投资者取舍于本期债券存续期的第2年末将执有 的债券全部或部分回售给刊行东谈主，则回售部分的兑付日历为2027年3月27日（如遇法 定节沐日或休息日延至自后的第1个交游日；每次兑付款项不另计利息）。 刊行东谈主主体信用品级为AA，评级预测为理会，本期债券不配置评级。                                   《债券 受托督察条约》《公司债券受托督察东谈主执业当作准则》等相关规矩，指定专项账户， 用于公司债券召募资金的罗致、存储、划转。 本期债券上市交游的苦求。本期债券相宜深圳证券交游上市条件，将采用匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游表情。但本期债券上市前，公司 财务情状、计算功绩、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无法保证 本期债券上市苦求简略获取深圳证券交游所喜悦，若届时本期债券无法上市，投资 者有权取舍将本期债券回售予本公司。因公司计算与收益等情况变化引致的投资风 险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深圳证券交游所除外 的其他交游局势上市。   刊行东谈主主体信用品级为AA，无债项评级，不相宜进行通用质押式回购交游的基 本条件。本次公司债券刊行收尾后，认购东谈主不可进行债券通用质押式回购。 所应交纳的税款由投资者承担。     日历                        刊行安排               刊登召募证明书、刊行公告、信用评级答复、改名公告   （T-2日）               网下询价（簿记建档）               细目票面利率   （T-1日）               公告最终票面利率               网下刊行起止日               顺利投资东谈主通过深交所簿记建档系统自行下载《配售证据及缴款见知               书》、簿记督察东谈主向获取本期债券配售的代认购投资者发送《配售确               认及缴款见知书》    （T日）               网下认购的专科机构投资者于当日16:00前将认购款划至簿记督察东谈主               专用收款账户               刊登刊行闭幕公告   注：上述日历为交游日。如遇紧要突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告，修 改刊行日程。   二、网下向专科投资者利率询价   （一）网下投资者   证据《公司债券刊行与交游督察认识》、《证券期货投资者恰当性督察认识》 和《深圳证券交游所债券商场投资者恰当性督察认识（2023年改良）》相关规矩，本 期债券仅面向专科投资者中的机构投资者（以下简称“专科机构投资者”）刊行， 庸碌投资者及专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被 奉行投资者恰当性督察，仅限专科机构投资者参与交游，庸碌投资者及专科投资者 中的个东谈主投资者认购或买入的交游当作无效。      （二）利率询价区间及票面利率细目形式      本期债券为固定利率债券，票面利率询价区间为2.0%-2.7%，最终票面利率将 证据簿记建档闭幕，由刊行东谈主和主承销商按照国度有计划规矩在上述利率区间内细目。      （三）询价时刻      本期债券网下利率询价的时刻为2025年3月26日（T-1日）。      本期债券簿记建档责任通过深交所债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb） 开展。网下询价时刻内，参与询价的债券交游参与东谈主及承销机构认同的其他专科机 构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等特殊 情况导致无法通过深交所债券簿记建档系统进行申购的债券交游参与东谈主及承销机构 认同的其他专科机构投资者可通过传真、邮件等表情向簿记督察东谈主或者承销机构发 送《网下利率询价及申购苦求表》，并由簿记督察东谈主在深交所债券簿记建档系统中 录入认购订单。如遇特殊情况，经合座簿记参与东谈主一致喜悦，本期债券簿记建档截 止时刻可经履行信息暴露义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时刻不晚于当日      （四）询价认识 的投资者视同对《网下利率询价及申购苦求表》中相关事项赐与承诺和证据。      拟参与询价和申购的专科机构投资者填写《网下利率询价及申购苦求表》应注 意：      （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；   （2）询价利率可不贯穿；   （3）填写询价利率时精准到0.01%；   （4）询价利率应由低到高、按划定填写；   （5）每一投资者的最低申购金额不得低于1，000万元（含1，000万元）                                      ，擢升1，000 万元的必须是1，000万元的整数倍；   （6）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，投资 者的新增认购需求，不累计贪图；   （7）如对于获取配售总量占最终刊行量的比例有限定性要求，应按照履行情况 填写比例；   （8）投资者在《网下利率询价及申购苦求表》中填入的累计申购金额不得擢升 本期债券的刊行限度，簿记督察东谈主另有规矩除外。   参与利率询价的专科机构投资者应在2025年3月26日（T-1日）15:00-18:00通过 深交所簿记建档系统顺利认购或将填妥、由承办东谈主或其他有权东谈主员署名并加盖灵验 印记的《网下利率询价及申购苦求表》（附件一）以传真、邮件等表情提交至簿记 督察东谈主处。   簿记督察东谈主有权证据报价情况要求投资者提供其他天资解释文献，包括不限于 企业法东谈主营业派司（副本）复印件（加盖灵验印记）或其他灵验的法东谈主阅历解释文 件复印件（加盖灵验印记）等天资解释文献。   簿记建档局势：簿记督察东谈主自有稀疏局势   传真：010-6584 7900；   盘问电话：010-5902 6620；   簿记邮箱：dcmbooking@zdzq.com.cn   投资者填写的《网下利率询价及申购苦求表》一朝提交至簿记督察东谈主处，即构 成投资者发出的、对投资者具有法律不断力的申购要约，不得除掉。投资者如需对 已提交至簿记督察东谈主处的《网下利率询价及申购苦求表》进行修改的，须征得簿记 督察东谈主的喜悦并在规矩的时刻内提交修改后的《网下利率询价及申购苦求表》   刊行东谈主和主承销商将证据网下利率询价闭幕在预设的利率区间内细目本期债券 最终的票面利率，并将于2025年3月26日（T-1日）在深交所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行东谈主 将按上述细目的票面利率向投资者公斥地行本期债券。    三、网下刊行   （一）刊行对象   证据《公司债券刊行与交游督察认识》、《证券期货投资者恰当性督察认识》 和《深圳证券交游所债券商场投资者恰当性督察认识（2023年改良）》相关规矩，本 期债券仅面向专科投资者中的机构投资者（以下简称“专科机构投资者”）刊行， 庸碌投资者及专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被 奉行投资者恰当性督察，仅限专科机构投资者参与交游，庸碌投资者及专科投资者 中的个东谈主投资者认购或买入的交游当作无效。   （二）刊行数目   本期债券刊行限度不擢升东谈主民币5亿元（含5亿元）。   参与本期网下刊行的每名专科机构投资者的最低认购数目为10，000手（1，000万 元），擢升10，000手的必须是10，000手（1，000万元）的整数倍。   （三）刊行价钱   本期债券的刊行价钱为100元/张。   （四）刊行时刻   本期债券网下刊行的期限为1个交游日，即2025年3月27日（T日）。   （五）申购认识 行承担有计划的法律职守。 限职守公司深圳分公司A股证券账户。尚未开户的投资者，必须在2025年3月26日 （T-1日）前办理收场开户手续。 加盖灵验印记的《网下利率询价及申购苦求表》（附件一） 通过传真或邮箱发送至 簿记督察东谈主处，并电话证据。   簿记督察东谈主有权证据询价情况要求投资者提供其他天资解释文献。   （六）配售   网下配售按照利率（价钱）优先原则配售。   （1）簿记督察东谈主证据网下询价闭幕情况对扫数灵验申购进行配售，专科机构 投资者的获配金额不会擢升其累计灵验申购金额。   （2）配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按 照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额擢升或即是本期债券刊行总 额时所对应的最高申购利率证据为刊行利率；申购利率低于刊行利率的投资者申购 数目全部获取配售；申购利率即是刊行利率的投资者申购数目原则上按比例配售， 同期恰当谈判恒久相助的投资者优先；申购利率高于刊行利率的投资者申购数目不 予配售。   簿记督察东谈主有权决定本期债券的最终配售闭幕。   （七）缴款      通过深交所簿记建档系统参与认购并获取配售的投资者可在系统中自行下载 《配售与缴款见知书》。向簿记督察东谈主提交《网下利率询价及申购苦求表》参与认 购并获取配售的投资者由簿记督察东谈主将于2025年3月27日（T日）向获取配售的专科 机构投资者发送《配售与缴款见知书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需 交纳的认购款金额、付款日历、划款账户等。上述《配售与缴款见知书》与专科机 构投资者提交的《网下利率询价及申购苦求表》共同组成认购的要约与承诺，具备 法律不断力。      获取配售的专科机构投资者应按《配售与缴款见知书》的要求，在2025年3月27 日（T日）16:00前依期足额将认购款项划至簿记督察东谈主指定的账户。划款时应注明 专科机构投资者全称和“ 25蓝焰K2认购资金”字样。      收款单元：中德证券有限职守公司      开户银行：工行华贸中心支行      账号：0200234529027300258      大额支付系统行号：102100023456      有计划东谈主：孟慧      有计划电话：010-5902 6857      传真：010- 6584 7900      （八）爽约申购的处理      获取配售的专科机构投资者要是未能在2025年3月27日（T日）16:00前依期足额 将认购款项划至簿记督察东谈主指定账户，将被视为爽约申购。簿记督察东谈主有权惩办该 爽约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步照章讲究爽约投资者的法律责 任。      四、认购用度      本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。   五、风险指示   刊行东谈主和主承销商就已知规模已充分揭示本次刊行可能波及的风险事项，瞩目 风险揭示条件参见《山西蓝焰控股股份有限公司2025年面向专科投资者公斥地行科 技转变公司债券（第二期）召募证明书》。   六、济急惩办预案   簿记建档过程中，出现东谈主为操作诞妄、系统故障等情形导致簿记建档无法链接 的，刊行东谈主和簿记督察东谈主应当按照济急预案采用变更簿记建档局势、变更簿记建档 时刻、济急认购、取消刊行等济急惩办措施。刊行东谈主和簿记督察东谈主应当实时暴露应 急惩办的相关情况。   如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下邮件等表情向主承销商发送申 购单，由簿记督察东谈主代为录入认购订单。如簿记督察东谈主出现接入故障或系统本人死 障，证据系统归附时刻，簿记督察东谈主将暴露相应公告证明是否取舍线下簿记。如取舍 线下簿记的，故障发生前已提交的线上认购灵验，投资者无需线下再次中购。   七、刊行东谈主和主承销商   （一）刊行东谈主   公司称呼：    山西蓝焰控股股份有限公司   有计划地址：    山西转型笼统转换示范区学府产业园中心街6号   有计划东谈主：     陈鹏、田文敬   电话：      0351-5600968   传真：      0351-5600964   （二）主承销商、簿记督察东谈主：中德证券有限职守公司   称呼：      中德证券有限职守公司   有计划地址：    北京市向阳区开国路81号华贸中心1号写字楼22层 有计划东谈主：    聂晋 有计划电话：   010-5902 6642 传真：     010-6584 7900 （以下无正文） 本页无正文，为《山西蓝焰控股股份有限公司2025年面向专科投资者公斥地行科技 转变公司债券（第二期）刊行公告》之盖印页                          山西蓝焰控股股份有限公司                                 年   月    日 本页无正文，为《山西蓝焰控股股份有限公司2025年面向专科投资者公斥地行科技 转变公司债券（第二期）刊行公告》之盖印页                              中德证券有限职守公司                          年     月   日  附件一        山西蓝焰控股股份有限公司2025年面向专科投资者公斥地行科技转变公司债券                 （第二期）网下利率询价及申购苦求表                    进军声明   填表前请瞩目阅读本期债券召募证明书、刊行公告及填表证明。   本表依然申购东谈主无缺填写，承办东谈主或其他有权东谈主员署名且加盖灵验印记后通过传真、邮件等方 式提交至主承销商后，即组成申购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律不断力的不可消逝的询价要约。                    基本信息 机构称呼 法定代表东谈主                      调治社会信用代码 证券账户称呼（深圳） 证券账户号码（深圳）                 托管单元代码 有计划东谈主                        有计划电话 手机号码                       邮箱                 利率询价及申购信息（单一标位，不累进）       申购利率（%）        申购金额（万元）            备注（不填默许100%）                                              获配总量                                          不超最终本品种刊行的比例                                            （      ）%   进军指示： 用。本期债券最低申购金额不得少于1，000万元（含1，000万元），擢升1，000万的必须是1，000万元的 整数倍； 深交所簿记建档系统顺利认购或请将此表填妥、由承办东谈主或其他有权东谈主员署名并加盖灵验印记后， 通过传真等表情提交至主承销商处，传真：010-65847900；盘问电话：010-59026620；如无法传真 可发送扫描件至备用邮箱：dcmbooking@zdzq.com.cn；主承销商有权证据询价情况要求投资者提供 其他天资解释文献； 每一标位单独统计，不累计贪图。申购有比例限定的，请在网下利率询价及申购苦求表中注明，否 则视为无比例限定。 修改并在规矩的时刻内提交修改后的本表。 申购东谈主在此承诺： 不可消逝。 资者阅历，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。申购东谈主表现本期债券信息暴露渠谈，并已仔 细阅读本期召募证明书等相关信息暴露文献及《债券商场专科机构投资者风险揭示书》（附件三）， 充分了解本期债券的特质和风险，已审慎评估自身财富情状和财务才智，并承担认购本期债券的相 应风险。 查责任并将确乎提供灵考据明贵寓，不得取舍提供空幻材料等时代侧目投资者恰当性督察要求。如 本申购东谈主未通过主承销商对其进行的投资者恰当性核查，则本申购东谈主喜悦主承销商有权拒却向其 配售本期债券，在此情况下，本申购东谈主承诺补偿主承销商因此际遇的一切损构怨产生的一切用度。 照《网下利率询价及申购苦求表》的申购金额最终细目其具体配售金额，并接纳主承销商所细目的 最终配售闭幕和相关用度的安排。 面向专科投资者公斥地行科技转变公司债券（第二期）债券认购条约》规矩的时刻、金额和表情， 将认购款足额划至主承销商见知的划款账户。要是申购东谈主违犯此义务，主承销商有权惩办该爽约申 购东谈主订单项下的全部债券，同期，本申购东谈主喜悦就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向主承销商 支付爽约金，并补偿主承销商由此际遇的赔本。 罗致《报价及申购苦求表》的时刻；要是遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次刊行变成紧要 不利影响的情况，在经与主管部门协商后，刊行东谈主及主承销商有权暂停或隔断本次刊行。 金限度。 会的有计划规矩偏激他适用于自身的相关法定或合同商定要求，已就此取得扫数必要的表里部批准。   申购东谈主承诺：本次申购的资金开首相宜《中华东谈主民共和国反洗钱法》等相关法律法例的规矩。 本次申购资金不是顺利或迂追想自于刊行东谈主偏激利益相关方，申购东谈主不存在配合刊行东谈主以代执、信 托等表情谋取不正大利益或向其他相关利益主体运送利益以及接纳刊行东谈主偏激利益相关方的财务 资助的情形。 等当作，欠亨过同谋王人集资金等表情协助刊行东谈主顺利或者转折认购我方刊行的债券，不为刊行东谈主认 购我方刊行的债券提供通谈就业，不顺利或者变相收取债券刊行东谈主承销就业、融资参谋人、盘问就业 等体式的用度。认购东谈主为资管家具的，认购东谈主承诺资管家具督察东谈主偏激激动、合激动谈主、履行适度东谈主、 职工不得顺利或转折参与上述当作。   (1)自身属于（    ）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）；   (2)如取舍B类或D类投资者，请链接证据是否拟将主要财富投向单一债券：是（ ）否（  ）   如取舍是，请链接证据最终投资者是否为相宜基金业协会门径规矩的专科投资者。   是（    ）否（  ）   (3)如取舍B类投资者，请再次证据认购资金是否顺利或迂追想源于刊行东谈主偏激利益相关方，是 否存在配合刊行东谈主以代执、相信等表情谋取不正大利益或向其他相关利益主体运送利益以及接纳 刊行东谈主偏激利益相关方的财务资助的情形。是（     ）否（  ） 其他关联方等淘气一种情形。如是，请打勾证据所属类别：   （   ）刊行东谈主的董事、监事、高档督察东谈主员   （   ）执股比例擢升 5%的激动   （   ）刊行东谈主的其他关联方   （   ）本期债券的承销机构   （   ）本期债券的承销机构的关联方 承办东谈主或其他有权东谈主员署名：   申购东谈主已充分细察并理会上述承诺，证据本次申购资金不是顺利或者迂追想自于刊行东谈主及 其利益相关方，不存在职何体式协助刊行东谈主开展自融或结构化的当作，并自觉承担一切相关违 法违法效果。                                      （盖印）                                      年   月   日 附件二                     专科投资者证据函 （以下内容无需通过传真或邮件发送簿记督察东谈主处，但应被视为本刊行决议不可分割的部分，填表前请       仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购苦求表》中）   证据《公司债券刊行与交游督察认识》、《证券期货投资者恰当性督察认识》以及《深 圳证券交游所债券商场投资者恰当性督察认识（2023改良）》之规矩，请证据本机构的投资 者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购苦求表》中：   （A）经有计划金融监管部门批准建造的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金督察 公司偏激子公司、贸易银行偏激答理子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业协 会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金督察东谈主；   （B）上述机构面向投资者刊行的答理家具，包括但不限于证券公司财富督察家具、基 金督察公司偏激子公司家具、期货公司财富督察家具、银行答理家具、保障家具、相信家具、 经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要财富投向单一债券，请同期阅读下方备注项）   （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构 投资者（QFII）、东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）；   （D）同期相宜下列条件的法东谈主或者其他组织： 产投向单一债券，请同期阅读下方备注项）   （E）同期相宜下列条件的个东谈主：1.苦求阅历认定前20个交游日名下金融财富日均不低 于500万元，或者最近3年个东谈主年均收入不低于50万元；2.具有2年以上证券、基金、期货、黄 金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融家具假想、投资、风险督察及相关责任经历， 或专科投资者的高档督察东谈主员、获取处事阅历认证的从事金融相关业务的注册司帐师和讼师 （金融财富包括银行进款、股票、债券、基金份额、财富督察贪图、银行答理家具、相信计 划、保障家具、期货偏激他繁衍家具等）。   （F）经中国证监会和深圳证券交游所认同的其他专科投资者。请证明具体类型并附上 相关解释文献（如有）。   备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要财富投向单一债券，证据穿透原则（《公 司债券刊行与交游督察认识》第十四条之规矩）核查最终投资者是否为相宜基金业协会门径 规矩的专科投资者，并在《网下利率询价及申购苦求表》中勾选相应栏位。 附件三              债券商场专科机构投资者风险揭示书 （以下内容无需通过传真或邮件发送至簿记督察东谈主处，但应被视为本刊行决议不可分割的部分，填表前                     请仔细阅读） 尊敬的投资者：   为使您（贵公司）更好地了解公开/非公斥地行公司债券、企业债券、财富支撑证券的相 关风险，证据证券交游所对于债券商场投资者恰当性督察的有计划规矩，本公司特向您（贵公 司）提供此份风险揭示书，请慎重瞩目阅读，宥恕以下风险。   贵公司在参与公开/非公斥地行公司债券、企业债券、财富支撑证券的认购和交游前， 应当仔细查对自身是否具备专科投资者阅历。请您（贵公司）充分了解公开/非公斥地行公 司债券、企业债券、财富支撑证券的特质及风险，审慎评估自身的财富情状和财务才智，考 虑是否恰当参与。具体包括： 欠库风险、战略风险偏激他各类风险。 风险承受才智、投资赔本后的赔本算提、核销等承担赔本的表情，以及里面轨制（若为机构）， 审慎决定参与债券认购和交游。 执券比例的限定，审慎决定本期债券的申购金额及比例，幸免执券超限的风险。因执券超限 变成无法足额缴款等一切效果和法律职守均由申购投资者自行负责，簿记督察东谈主/主承销商 不承担相应的职守。 级较低或无资信评级的信用债，将面对显耀的信用风险。 风险。 放大投资赔本的风险。 额。要是回购时代债券价钱下降，门径券折算率相应下调，融资方将面对门径券欠库风险， 融资方需要实时补充质押券幸免门径券不及。投资者在参与通用质押式回购业务时代可能存 在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的 风险。 的操立场险。 可能会对投资者的交游产生不利影响，致使变成经济赔本。对于因证券交游所制定、修改业 务法令或者证据业务法令履行自律监管等变成的赔本，证券交游所及簿记督察东谈主/主承销商 不承担职守。 抗力情形给投资者变成的风险。   额外指示：本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详备列明债券交游的扫数风 险。您（贵公司）在参与债券认购和交游前，应慎重阅读本风险揭示书、债券召募证明书以 及交游所相关业务法令，承诺具备专科投资者阅历，证据已表现并理会风险揭示书的全部内 容，并作念好风险评估与财务安排，细目自身有敷裕的风险承受才智并自行承担参与交游的相 应风险，幸免因参与债券交游而遭蒙难以承受的赔本。 附件四：填表证明：         （以下内容不需通过传真或邮件发送至簿记督察东谈主处，但应被视为本发 行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读） 请表》； 购需求。投资者的灵验申购量为低于和即是最终细目的票面利率的扫数标位的累计申购量。 （具体见本公告填表证明第7条之填写示例）； 整数倍； 擢升本期债券的刊行限度，簿记督察东谈主另有规矩除外。有计划票面利率和申购金额的限定规矩， 请参阅刊行公告相关内容； 者证据我方的判断填写）。假定本期债券票面利率的询价区间为4.80%-5.10%、最终刊行量为     申购利率（%）                   申购金额（万元）                备注（不填默许100%）                                                          获配总量                                                      不超最终本品种刊行的比例    上述报价的含义如下：    ◆当最终细目的票面利率高于或即是5.10%时，申购金额为29，000万元；但因获配总量不超 最终刊行量的20%的比例要求，灵验申购金额为20，000万元；    ◆当最终细目的票面利率低于5.10%，但高于或即是5.00%时，灵验申购金额19，000万元；    ◆当最终细目的票面利率低于5.00%，但高于或即是4.85%时，灵验申购金额11，000万元；    ◆当最终细目的票面利率低于4.85%，但高于或即是4.80%时，灵验申购金额5，000万元；    ◆当最终细目的票面利率低于4.80%，该询价要约无效。 并加盖灵验印记后通过传真、邮件等表情提交至簿记督察东谈主处；簿记督察东谈主有权证据询价情 况要求投资者提供其他天资解释文献； dcmbooking@zdzq.com.cn。

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