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特斯拉FSD入华了，又好像莫得。

2月25日，特斯拉告示向定购了FSD 智能接济驾驶功能的中国客户，分批次更新软件。本次OTA升级，最大的亮点是更新了城市谈路Autopilot自动接济驾驶，因此也被普遍解读为“FSD入华”。

但其实，这次特斯拉在中国上线的FSD智能接济驾驶，并非好意思国版的FSD，酌夺算是一个功能受限的“过渡版块”。

尽管如斯，这次更新照旧在国内掀翻了一波测评热。而从遣散来看，也莫得好多东谈主料念念的那般惊艳：虽然在整车遗弃方面，大家一致觉得FSD发扬相等流通，宛如“老司机”，但面对中国特质谈路场景时却显得“水土不屈”，普遍反应闯红灯、无法识别公交车谈/非活泼车谈等问题严重。

对此，特斯拉CEO马斯克也给出了解释：这主若是因为特斯拉FSD是通过使用互联网上公开可用的中国谈路和交通符号视频学习中国路况，在模拟环境中考试系统并完老腹地化适配。而非像其他国内车企相通，有大界限的腹地确立和内容路测教授。

但总体而言，特斯拉的全体实力照旧备受认同的。而基于特斯拉在智驾赛谈的标杆地位，接下来如果着实的FSD进入中国，其还能像畴昔在新动力汽车市集相通，不竭饰演国内市集的 “鲶鱼” 脚色，搅拌智驾赛谈风浪吗？

FSD仓促入华，特斯拉的“急”与“忧”

对于特斯拉FSD入华的音信，其实前年就进行了屡次预报。本次更新虽看似短暂，但若联念念到近期以比亚迪(002594)、长安、祥瑞等为代表的原土车企纷繁加速高阶智驾落地，又并不令东谈主不测。

2月初，长安汽车(000625)和比亚迪接踵召开智能化策略发布会，告示加速鼓吹“智驾平权”。其中长安汽车走漏，从本年起不再确立非智能化新址品，畴昔3年将推出35款数智新汽车。而比亚迪则告示，接下来将在仰望、腾势、比亚迪等品牌全系车型上搭载 “天使之眼” 高阶智驾系统，开启 “全民智驾期间”。

紧随自后，祥瑞汽车也阐述将发布AI智能化策略，并于3月3日晚矜重举办AI智能科技发布会，重磅推出“沉渊博”高阶智能驾驶系统。

图片开端：祥瑞

据祥瑞汽车集团CEO淦家阅在发布会上先容，“沉渊博”接头了H1、H3、H5、H7、H9 五个不同层级的智驾决议，全面粉饰从高速NOA到城市通勤NOA、全场景D2D再到L3不同场景应用。

具体来看，沉渊博H1将标配100TOPS以上算力，搭配10V5R传感器成立，主要聚焦高速NOA和自主泊车应用，类比比亚迪的“天使之眼C”决议；沉渊博H3基于11V3R成立，则不错维持城区通勤NOA；而沉渊博H5、H7和H9，通过引入端到端、VLM大模子以及激光雷达等，则不错进一步维持城市无图NOA和全场景D2D。

当今，沉渊博H1已最初在祥瑞星河星耀8和全新星河E8上搭载。按照接头，下半年祥瑞星河品牌全新及改款居品，都将全系搭载不同层级的智驾决议，同期星河品牌还将发布一款搭载沉渊博H7的居品。

要知谈在2025年之前，国内高阶智驾市集一直由蔚小理、华为等新造车及跨界玩家占据主导。

图片开端：盖世汽车询查院

据盖世汽车询查院统计数据，2024年，国内乘用车市集NOA系统累计标配167.8万辆，前装搭载率升至7.3%，其中高速NOA和城市NOA浸透率划分为7.32%和1.52%，相较于上一年栽植明显。就主要搭载品牌来看，NOA标配量排行前三的按次是理念念、赛力斯和蔚来，NOA搭载界限整个跳动了100万辆，占据国内一半以上的份额。

而本年，跟着比亚迪、长安、祥瑞等传统车企也接踵制定明确的智驾进阶接头，加速驶向高阶智驾中枢竞技场，意味着国内的新旧造车势力在智驾界限，还是对特斯拉酿成“合围”之势。

至极是相较于新造车品牌，传统车企在界限上具有显赫上风，一朝告捷落地更容易酿成界限效应，这无疑给特斯拉施加了更大竞争压力，使FSD入华变得愈发病笃。

更何况从特斯拉自身销量发扬来看，也急需FSD来提振市集信心，拯救国内销量间隙。

2024年，特斯拉全年委用新车179万辆，同比下落1.1%，这是特斯拉新车销售十年来初度出现下滑。其中在中国市集，特斯拉全年零卖销量超65.7万辆，同比增长 8.8%，虽然创下历史最高记录，但这一增幅显赫逾期于国内其他头部新动力车企，其市占率也从2023年的7.8%下落至了6%。

图片开端：比亚迪校园春色网

当作对比，据乘联会统计数据，前年在新动力厂商零卖销量Top10中，除广汽埃安下滑，其他车企都扫尾了两位数增长，其中奇瑞和赛力斯增幅致使双双跳动了250%。而比亚迪，由于本人较大的末端销售体量，更是创下427万辆的好收货，不仅告捷拿下中国市集车企销量冠军，还再度蝉联全球新动力汽车销量冠军。

进入2025年，特斯拉低迷依旧。据最新统计数据自满，本年2月特斯拉中国制造的电动汽车销量同比大幅下落49.2%至30，688辆，为2022年8月以来的最低水平。而1-2月，特斯拉在中国坐蓐的Model 3和Model Y 车型销量仅为93，926辆，同比下落 28.7%。

从这少许来讲，特斯拉若念念不竭在中国市集保执迷漫竞争力，重新夺回销量增长主动权，也必须加速 FSD入华门径，束缚夸口末端市集对智能驾驶日益栽植的成立需求。

“水土不屈”背后，FSD的困局

尽管特斯拉FSD入华是势在必行，但却并非易事。

除了大家当今看到的“水土不屈”，在国内FSD其实还濒临着时候道路争议，腹地化、数据合规以及买卖模式等多重挑战。

无人不晓，在智驾感知方面，特斯拉一直坚执纯视觉道路。特斯拉的逻辑是，东谈主类驾驶等于澈底基于视觉的，谈路亦然为生物神经麇集和眼睛遐想的，况且东谈主类也莫得雷同于雷达的器官。既然如斯，那么一辆智能汽车也能够通过师法东谈主类，依靠视觉成为一个及格的驾驶者。

“咱们不错通过录像头和计较机麇集，让澈底自动驾驶比东谈主类驾驶更安全。”马斯克觉得。更何况多传感器会通还存在不同信息相互侵犯的问题，“如果雷达与录像头传来的信息相互矛盾，智能驾驶系统反而会难以抉择。不如只选其一，作念到极致。”

然则理念念很丰润，履行很骨感。FSD自推出以来，一直问题束缚。

据盖世汽车梳剪发现，早在2023岁首，好意思国NHTSA就因FSD Beta系统“可能会增加车辆碰撞的风险，让车辆在十字街头隔邻不安全”，条款特斯拉在好意思国暂停提供FSD。马斯克致使还因夸大其自动驾驶时候的有用性和安全性，而被股东告状过。

2024年10月，NHTSA对240万辆特斯拉FSD软件进行拜谒。在此之前，据悉NHTSA还是收到4起FSD相干撞车事故申报，这些事故发生时，谈路能见度都较低，比如阳光闪耀、起雾或空中扬尘。

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这些案例归根结底都标明，特斯拉FSD的“纯视觉”决议尚无法作念到充分的安全和可靠。

图片开端：李力耘微博

更何况，国内交通环境较好意思国等国际市集更为复杂，不仅万般交通参与者繁多，活泼车和非活泼车混行征象普遍，交通章程的扩充细节也存在诸多不同，这无疑对FSD的相宜性提议了更为严峻的挑战。近期FSD智能接济驾驶系统在国内的万般不相宜，等于最径直的解释。

相比之下，刻下国内繁多车企摄取的多传感器会通决议，由于通过毫米波雷达、激光雷达与录像头等多种传感器协同会通，能够扫尾更全面、精确的环境感知，有用幸免因单一传感器误判而导致的危机，对万般复杂场景的相宜性更强。

此前，理念念汽车CEO李念念就公开指出，保留激光雷达是出于安全考量，而非时候不及。 " 如果马斯克在中国高速夜深开过车，特斯拉也会保留激光雷达。"李念念致使直言。

而从永恒来看，特斯拉要念念在国内鼓吹高阶智驾系统，腹地化研发、快速的智驾里程蕴蓄和大界限考试亦不可或缺。

然则当今的近况是，好意思国政府不让特斯拉在中国进行测试和考试，而国内又不允许特斯拉将考试视频传输到境外，这使特斯拉堕入了两难境地。是以此前，特斯拉的工程师们只可使用互联网上的中国谈路视频进行考试，这种格式相较于在国内开展确切路测，后果无疑大打扣头。

当作对比，原土车企在数据蕴蓄和优质数据闭环体系的构建方面，则有显赫上风。据车百智库分析，尽管FSD在北好意思以车车博弈为主的环境下展示出较强的拟东谈主化进度，但在中国城市集景下仍需栽植搪塞东谈主车混行和各地交通标知趣反的能力，达到商用级体验预测需进行1-1.5年的原土化适配，这使得国内头部企业能够在窗口期内将居品拟东谈主化进度栽植至FSD统一量级。

图片开端：特斯拉

除此以外皮订价策略上，FSD也濒临着争议与调度压力。刻下，FSD套件在国内一次性买断价为6.4万元，显赫高于原土企业。比如华为ADS高阶功能包，此前一次性购买标准价钱为3.6万元，而当今限时优惠仅需3万元。更无谓说部分车企选择将NOA功能包含在车价内，接近买车就送。

若特斯拉FSD进入中国市集后仍然坚执高价策略，极有可能致使多半潜在用户倒向性价比更高的竞品。毕竟，在功能相仿致使部分原土品牌功能更为丰富的情况下，花消者无疑会倾向于价钱更亲民的居品。

尤其刻下国内车市内卷执续热烈，主流车企纷繁加速“智驾平权”门径，一方面束缚参增加半资源进行时候研发，推动智能驾驶系统迭代升级，栽植用户体验；另一方面，通过优化供应链、多维生态配合、诈骗先进坐蓐时候等技巧，积极裁汰智能驾驶老本。这种双管王人下的策略，既不错让更多花消者享受到智能驾驶的便利，也给特斯拉 FSD 带来了较大的降本压力。特斯拉如果念念不竭在国内智驾市集站稳脚跟，调度价钱策略唐突将成为其势必选择。

值得暖和的是，此前在好意思国市集，为劝诱更多的用户使用FSD，特斯拉曾于2024年一季度为好意思国客户提供了为期一个月的免费试用，并还通过邮件条款特斯拉职工向新买家和顾惜车辆的车主演示FSD的使用格式。随后，特斯拉更是将FSD在好意思国的价钱从1.2万好意思元下调至8，000好意思元，谋略通过更低廉的价钱，劝诱更多的用户尝试这项时候。

畴昔，当着实的FSD进入中国市集后，不知谈特斯拉会否延续这一策略。

高阶智驾抢位战，L3亦然关节一环

在国内市集，其实无论特斯拉FSD是否入华，高阶智驾赛谈竞争尖锐化都是不争的事实。至极是L3级自动驾驶，当作接济驾驶与无东谈主驾驶的分水岭，正成为继NOA之后，行业争夺的新焦点。

此前，华为智能汽车科罚决议BU CEO靳玉志就公开走漏，2025年智能驾驶发展不错用“往上”和“向下”两个关节词描写。其中“向下”即本年智能驾驶的门槛会进一步下放，L2级别的自动驾驶会浸透到中低端车型，况且如果本年新发布的新动力汽车在15万元以上价位莫得标配智能驾驶，揣摸很难让花消者接受。

近日，比亚迪、长安、祥瑞等掀翻的“全民智驾”高潮，还是初步证实了这少许。事实上，2024年还是有多款搭载城市NOA功能的车型价钱下探至15-20万元区间，如小鹏Mona M03/P7+、广汽埃安V/RT等，主流车型正成为城市NOA功能普及的主设施域。

图片开端：盖世汽车询查院

据盖世汽车询查院预测，接下来跟着花消者对接济驾驶功能的心疼进度和支付意愿的束缚栽植，以及NOA功能进一步下探至10万元以下车型，其全体搭载界限将不竭大幅栽植。其中2025年，NOA新车搭载界限或接近600万辆，高速NOA和城市NOA浸透率划分有望达40%和20%，着实迎来买卖化拐点。到2030年，预测国内乘用车L2及以上智能汽车智驾功能标配市集浸透率将跳动90%，NOA标配搭载量将达到2400万辆以上。

而“进取”即跟着L3灵通试点，智能驾驶会往L3迈进，在政策法例的维持下，有望扫尾L3级别的自动驾驶界限化商用。畴昔一段时刻，以华为、小鹏、极氪、广汽、长安等为代表的头部玩家，还是纷繁将L3落地提上了日程。

2月底，华为常务董事、末端BG董事长、智能汽车科罚决议BU董事长余承东在鸿蒙智行尊界时候发布会上显现，尊界S800“All in”华为新时候的同期，L3级自动驾驶的买卖化鼓吹亦是鸿蒙智行2025年的重中之重。据悉，当今HUAWEI ADS还是扫尾宇宙都能开、有位就能停、端到端类东谈主智驾，并为智驾新阶段L3的到来作念好了准备。

同期，极氪科技集团CEO安理智亦走漏，凭借AI赋能的加速进化和软硬伙同翻新，极氪自研渊博智驾的L3级自动驾驶行将矜重落地，搭载相干时候的新车将于4月上海车延期间亮相，预测在年底具备量产车委用能力。

另外，小鹏汽车也在探索加速落地L3级自动驾驶，并策动在2026年探索在泊车场的L4级别无东谈主驾驶，包括无东谈主泊车和无东谈主取车。在此之前，小鹏汽车CEO何小鹏已于岁首明确走漏，本年下半年小鹏将最初扫尾L3级别全场景自动驾驶，运行AI汽车进入“iPhone4期间”。

不外，整车厂们在L3上的积极参加与布局，虽然为该时候的量产与普及奠定了坚实基础。要着实扫尾L3大界限商用，仍需克服诸多不容，包括时候的进一步优化、法律法例的完善，以及花消者融会的栽植等。唯独在时候、政策、市集等多方面身分的协同作用下，才能着实推动L3迈向新的发展阶段。

为此，各地也在争相发起新一轮攻势，积极开展L3 级自动驾驶试点职责，力图通过政策维持，在特定区域、特定场景下进行测试运营，蕴蓄数据与教授，为后续大界限买卖化扩充奠定基础。

近日，深圳市工业和信息化局印发《深圳市加速打造东谈主工智能前卫城市行为策动(2025—2026年)》，其中就明确提议，提速发展智能驾驶，推动时候袭击、居品扩充、场景应用和买卖模式会通，加速L3级界限化应用，攻克L4级时候，霸占L5级制高点。

在智能驾驶产业发展维持方面，深圳一直走在国内前哨。这次“行为策动”的发布，进一步突显了深圳霸占自动驾驶产业制高点的决心。

2024年底，北京、武汉接踵出台《自动驾驶汽车条例》、《武汉市智能网联汽车发展促进条例》，其中也都明确了对L3级别自动驾驶车辆出发的轨制表率，包括肯求进程、谈路测试和示范应用的具体条款等。

不难猜想，接下来在产业端与政策端的协同发力下，2025年有望成为高阶智能驾驶，包括L3界限化落地的紧要拐点。在此关节窗口期，特斯拉FSD入华更显病笃性。

归来

特斯拉FSD的仓促入华，一定进度上折射出其在智能化下半场的策略惊恐——既需捍卫时候标杆地位，又难敌原土车企的生态碾压与老本上风。

而短期看，FSD若不可科罚数据合规与订价矛盾，恐仍难扭转市集间隙；恒久而言，中国智驾产业的“鲶鱼效应”已从特斯拉转向原土玩家，华为、小鹏、比亚迪等正以更激进的时候迭代与买卖模式，重新界说竞争章程，也为这场角逐增添了诸多不细目性。

在这场看不到终局的干戈中，唯独细主意是：2025年将是中国智能驾驶从“功能普及”迈向“界限制胜”的关节滚动点，而特斯拉的每一步抉择，都将真切影响国内智驾阵势的畴昔综合。

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